"Slovenská republika využila vhodný moment na finančnom trhu pred
zverejnením výsledkov inflácie v USA vo štvrtok a vstúpila ráno 12.
októbra na eurobondový dlhopisový trh s referenčnou emisiou 10-ročných
dlhopisov," priblížil ARDAL.
Záujem zo strany investorov podľa agentúry rýchlo dosiahol hodnotu 2,75
miliardy eur, čo umožnilo naplniť knihu objednávok v požadovanej hodnote
1 miliarda eur a znížiť rizikový prirážku. Celkové objednávky od 121
investorov nakoniec presiahli 3,9 miliardy eur, vyčíslila.
Z predanej celkovej hodnoty 55 % investorov predstavovali banky a
finančné inštitúcie, 26 % správcovské spoločnosti, 14 % centrálne banky a
ostatné inštitúcie, zvyšných 5 % poisťovne a penzijné fondy.
Z regionálneho hľadiska tvorili 27 % krajiny strednej a východnej
Európy, región Rakúsko/Nemecko/Švajčiarsko spolu 24 %, Benelux 16 %,
Francúzsko 13 %, Nórsko 9 %, Spojené kráľovstvo 7 %, Taliansko a
Španielsko 2 %, Dánsko 1 % a ostatné krajiny vrátane Ázie 1 %.
"Transakcia zaznamenala najvyšší tohtoročný záujem investorskej
komunity pre tento typ eurových emisií v regióne strednej a východnej
Európy a umožnila výrazné zlepšenie výnosu o 15 bázických bodov, čo
predstavuje pre Slovenskú republiku prejav dôvery globálnych
investorov," doplnil ARDAL.
Vedúcimi manažérmi tejto transakcie boli finančné inštitúcie Citi, J.P.
Morgan (B&D), Slovenská sporiteľňa (Erste Group) a Tatra banka
(Raiffeisen Bank International Group).